在“中部崛起”战略进入第二个十年之际，华中四省（湖北省、湖南省、河南省、江西省）银行业正在书写全新的城市金融叙事。21世纪经济研究院选取华中四省长沙银行、郑州银行、江西银行、湖南银行、九江银行、湖北银行、汉口银行、上饶银行和赣州银行这9家主要城商行，以及武汉农村商业银行（以下简称“武汉农商行”）、长沙农村商业银行（以下简称“长沙农商行”）、南昌农村商业银行（以下简称“南昌农商行”）3家主要农商行为样本金来源，通过解构12家法人银行的经营数据，揭示金融体系与城市发展的深层互动关系。
整体来看，上述12家城农商行在2024年呈现出差异化发展态势。在9家样本城商行中，有8家银行的营业收入实现同比正增长，7家银行实现营收净利双增长，展现出较强的经营韧性。其中，长沙银行以259.36亿元营收和79.09亿元净利润继续领跑，成为区域金融的重要支柱。而上饶银行、赣州银行分别以33.69％和12.81％的营收增速，展现出中小城商行的成长潜力。
相比之下，3家样本农商行则普遍面临经营压力。武汉农商行2024年净利润同比下滑50.46％，长沙农商行2024年净利润下滑31.62％，南昌农商行虽然营收持平，但净利润仍处于低位波动状态。三家农商行同时面临较大不良和逾期压力，在传统利息收入下滑的大环境下，三家农商行整体经营挑战较为突出。
城商行：规模、增速与结构三维分化
2024年，9家样本城商行发展呈现“金字塔”式分层格局，长沙银行总资产突破万亿元，营收净利以绝对优势持续领跑，稳居第一梯队；中小行则“逆袭”突围，上饶银行、赣州银行以期通过营收或净利高增速打破格局；面对息差收窄压力，9家城商行均通过多种举措提升非息收入占比，以期扭转当下息差收窄的困局。
在营收方面，2024年，长沙银行以营业收入259.36亿元，位列第一；郑州银行和江西银行分别以128.77亿元和115.59亿元的营业收入位列第二和第三；湖南银行、九江银行和湖北银行2024年也实现了超百亿元的营业收入。相比之下，上饶银行和赣州银行2024年营业收入体量较小，均不足百亿元，和头部的长沙银行存在大约4倍的差距。
净利润方面，9家样本城商行净利润规模差距依旧明显。2024年，长沙银行实现净利润79.09亿元，位列第一，是赣州银行的十倍多；湖北银行、郑州银行、江西银行、上饶银行、汉口银行依次位列其后，分别实现净利润26.58亿元、18.63亿元、10.98亿元、10.92亿元、10.55亿元；湖南银行、九江银行和赣州银行净利润则未超过10亿元，分别为7.62亿元、7.62亿元和7.22亿元。
营收增速也存在两极化的现象。上饶银行、赣州银行2024年营业收入为64.28亿元和59.24亿元金来源，分别较2023年同期增长了33.69％和12.81％，营收增幅在9家城商行中位列第一和第二。长沙银行、湖北银行、汉口银行、江西银行、九江银行和湖南银行2024年营业收入同比增幅在0.02％至4.57％之间，远远低于上饶银行和赣州银行的增速。
从净利润增速来看，赣州银行净利润增长较快。其余7家城商行2024年净利润基本保持稳中有增，同比增速在0.22％至7.69％之间。值得注意的是，赣州银行2024年净利润较2023年同期增加91.44％。不过在2023年，该行实现净利润3.77亿元，较2022年同期下降了55.68％。
从利息结构来看，9家样本城商行均出现了非息收入占比有所提升的情况，并且在息差承压、银行利息净收入整体下降的环境下，长沙银行、上饶银行和赣州银行实现了利息与非息净收入的同比双增，显示出多元化业务布局初见成效。其中，2024年长沙银行利息净收入为205.64亿元，同比增加2.68％；非息净收入为53.72亿元，同比增加12.5％。上饶银行2024年利息净收入为50.23亿元，同比增加33.52％；非息净收入为14.05亿元，同比增加34.45％。赣州银行2024年利息净收入为50.42亿元，同比增加11.3％；非息净收入为8.82亿元，同比增加17.44％。
在资产规模和质量方面，9家城商行2024年资产规模头部、中部和尾部差距明显拉开。长沙银行2024年总资产规模已过万亿，达到11467.68亿元，郑州银行、江西银行、湖南银行、汉口银行、湖北银行和九江银行2024年资产规模保持在5000亿至7000亿元之间，赣州银行和上饶银行的资产规模则相对较小，2024年总资产分别为2814.34亿元和2756.09亿元。资产增速上，上述9家城商行中有5家银行在2024年资产扩张的步伐较为稳健，其余4家银行，即湖北银行、长沙银行、湖南银行和上饶银行资产扩张速度较快，同比超过了10％，分别为13.51％、12.42％、12.37％和11.58％。
在资产规模稳速增长的同时，9家城商行2024年资产质量也呈现向好趋势。整体来看，有5家银行2024年不良率较2023年同期有所下降，分别为赣州银行同比下降0.26个百分点至1.55％，上饶银行同比下降0.09个百分点至1.82％，郑州银行同比下降0.08个百分点至1.79％，湖南银行同比下降0.1个百分点至1.65％，江西银行同比下降0.02个百分点至2.15％。其余4家银行，2024年不良率基本与上年持平。
农商行：营收利润波动加剧 转型阵痛仍在
相较于9家样本城商行的稳健发展，3家样本农商行则面临较大经营压力，表现为业绩持续承压，盈利水平下滑；业务结构单一，转型成效有限等特征。
在营收方面，2024年，武汉农商行和长沙农商行营业收入分别为78.43亿元、44.16亿元，较上年同期分别下降了3.77％、2.85％；净利方面，2024年，武汉农商行和长沙农商行分别实现净利润6.58亿元、8.73亿元，较上年同期分别下降了50.46％和31.62％。2024年，南昌农商行虽然实现营业收入13.02亿元，与上年同期在低位持平，但是该行近三年的净利润则出现较大波动。年报显示，该行2022至2024年分别实现净利润0.24亿元、0.02亿元和0.15亿元。
从资产情况来看金来源，2024年，武汉农商行总资产规模为4788.04亿元，同比增长7.25％。长沙农商行和南昌农商行则维持了小体量，2024年上述两家农商行的资产规模分别为1960.48亿元和727.24亿元，较上年同期分别略增0.85％和0.4％。
在资产质量方面，2024年，武汉农商行不良贷款率从2023年的2.91％上升至2.96％，南昌农商行不良贷款率从2023年的3.91％上升至3.96％。长沙农商行2024年逾期贷款总额为23.83亿元，同比增加了35.64％。据国家金融监管总局披露的数据，2024年四季度，农村商业银行不良贷款率的平均值为2.8％，武汉农商行和南昌农商行均在平均值之上。
从利润结构来看，上述三家农商行积极开拓布局多元化业务发展，增加收入支点且取得了一定成效。2024年，武汉农商行非利息净收入10.7亿元，同比增长101.89％；利息净收入从2023年的76.21亿元降至2024年的67.73亿元，下降了11.13％。长沙农商行2024年实现非利息净收入7.91亿元，同比增长31.8％，利息净收入则同比下降8.11％至2024年的36.25亿元。南昌农商行2024年实现非利息净收入1.67亿元，同比增长7.05％；利息净收入则从2023年的11.45亿元下降至11.35亿元。
不过，虽然上述三家农商行努力迈出转型的步伐，但是利息净收入仍然在总营收中占比70％至90％，三家农商行仍以利息净收入这项传统业务为主。目前来看，三家农商行转型的步伐较为缓慢，暂且难以弥补利息净收入普遍下滑8％至11％导致的盈利缺口。在降准降息的大环境下，如何平衡息差收窄导致的盈利难题、资产质量压力以及业务转型的阵痛，对农商行来说仍然任重而道远。
路径：金融发展与区域经济的共生演进
样本城商行和农商行的分化，折射的不仅是区域中城乡金融发展的不平衡，更体现了银行机构与区域经济战略、城市发展导向的深度挂钩。21世纪经济研究院发现，在9家城商行样本中，头部城商行普遍深度绑定区域重点产业。
以长沙银行为例，长沙银行在年报中表示，2024年该行聚焦工程机械、新能源、储能材料、生物医药等核心产业链，以“两单两图”新机制全面对接省市重大项目及重点产业客户，提供全周期、全链条金融解决方案。有力支持邵永高铁、金磁新材料38万吨项目、衡阳国际物流港、大唐华银电力改造等省、市重点项目165个，新增信贷资金投放211.40亿元，同比增长20.45％。锚定湖南22条产业链、“4+6”产业集群，以供应链金融拓展生态赋能的广度和深度，截至报告期末，服务产业链上下游客户4776户，较上年末增加702户，增长17.23％。可见，这种产融结合的模式确保了银行资产来源和质量的稳定性，创新的金融业务也成为新增长点。
赣州银行在2024年实现净利润91.44％的高速增长，一个可能的因素是该行2023年净利润非正常大幅下降（同比下降了55.68％）。分析年报可发现，2023年赣州银行抵债资产处置损失增加了约4亿元，导致该行营业利润和净利润都大幅下降，2024年则未受到相关影响。
此外，赣州银行在2024年发展了“数据资产质押”等创新业务，推动了当地制造业的数字化转型，同时也有利于银行自身的盈利。公开信息显示，2024年7月，赣州银行为当地一家专精特新“小巨人”企业实现首笔“数字资产入表”，融资2500万元，让数据要素从资产向资本转变。
相比之下，农商行面临的困境更具结构性，例如业务模式过度依赖存贷利差，数字化转型相对滞后，银行业务方向并未与城市或区域发展战略相匹配。
以武汉农商行为例（2024年净利润同比下降50.46％），该行2024年贷款投放前五位的行业为租赁和商务服务业、建筑业、批发和零售业、房地产业和制造业，合计占比总贷款的53.42％。
而根据武汉市政府于2024年6月发布的《湖北省加快未来产业发展实施方案（2024—2026年）》，未来制造（如人形机器人）、未来信息（如新型计算和人工智能）、未来材料（如超导与超构材料）、未来能源（如零碳负碳）等，将成为重点发展方向。
一位农商行工作人员在接受21世纪经济研究院研究员采访时指出，房地产、建筑业获批银行贷款，项目贷款金额一般都很大，所以在贷款投放中的占比就大。而新兴产业一般会获得流动资金贷款，数额相对较小。但银行在转型，往后贷款投向会倾向于制造业和新兴产业。
上海金融与发展实验室首席专家、主任曾刚对21世纪经济研究院研究员表示，目前，大多数农商行，特别是区域性农商行面临营收、利润和资产质量三重压力。这种分化不仅体现在财务数据上，更反映在对区域发展战略的响应度和核心竞争力的提升上。
“地方农商行尤其要强化在地性和差异化特色，既不能一味模仿城商行大而全的模式，也不能固守传统信贷单一格局。关键在于以本地‘经济结构+产业特征’为支点，深化区域金融服务创新，形成‘人无我有、人有我优’的业务集群。”曾刚指出。具体来看，区域农商行可以从三方面做好在地化发展。一是加强对新兴产业扶持，可结合本地创新企业、科创园区的需求，创新科创企业金融产品，逐步降低对传统行业的依赖。二是探索非息收入来源，可以通过与本地龙头企业、园区开展合作，进军增值金融服务领域。多数农商行受资质限制，业务拓展空间有限下，可以将财富管理（代理、咨询）作为重点战略方向，在提升客户黏性，筑牢护城河的同时，拓展收入来源。三是建立联动机制，主动融入区域大格局。中小银行可主动参与地方政府、园区、行业协会合作，获取区域产业发展前瞻信息，提前介入重点项目。
对于区域性城商行如何结合地域特色、区域产业布局金来源，打造专属的金融产品和专属发展道路？四川天府银行董事长黄毅此前在接受21世纪经济研究院研究员采访时表示，区域性城商行应立足地域特色，紧紧围绕当地产业布局，创新针对性强的金融产品，如科技贷、绿色债等，精准高效服务于实体经济。同时，积极探索特色化、专业化的发展道路，不断提升金融服务质效。
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